İçeriğe atla
OrqLabs
Switch to English: TREN

E-ticaret · 4 adım

IdeaSoft siparişini CRM'e aktar

IdeaSoft'ta yeni sipariş geldiğinde (5 dakikada bir kontrol) müşteriyi müşteri adayı olarak kaydeder, e-posta ve telefona göre tekilleştirir, HubSpot'a kişi olarak aktarır ve ekibinize sipariş özetini bildirir.

Şablonu kullanAdım adım kurulum rehberi

Gerekli entegrasyonlar

Gönderdiği mesajlar

Yalnızca işletmeye

Müşterilere mesaj göndermez; yalnızca sizi ve ekibinizi bilgilendirir, bu yüzden İYS kapsamına girmez.

Bu şablon ne yapar?

E-ticaret kategorisindeki bu şablon 4 adımdan oluşur ve tek tıkla kendi projenize kopyalanır; kopyayı editörde dilediğiniz gibi değiştirirsiniz. Kimler için: e-ticaret.

Çalışması için bağlamanız gereken hesaplar: IdeaSoft ve HubSpot CRM.

Ne zaman çalışır?

Akış, IdeaSoft hesabınızda Yeni sipariş olayı olduğunda başlar. OrqLabs, IdeaSoft hesabınızı yeni olaylar için 5 dakikada bir kontrol eder. Yalnızca şablondaki koşulu sağlayan olaylar akışı başlatır; koşulu panelde değiştirebilirsiniz.

Nasıl çalışır?

Kutular çalışma sırasıyla. Her kutuyu editörde düzenleyebilir, yenilerini ekleyebilirsiniz.
  1. 01

    Yeni sipariş

    Uygulama olayı

    IdeaSoft hesabınızda “Yeni sipariş” olduğunda akışı başlatır.

  2. 02

    Müşteriyi kaydet

    Aday oluştur

    Gelen bilgilerle müşteri adayı (lead) kaydı açar, aynı e-posta veya telefon varsa günceller; ör. web formunu dolduranları listeye eklemek için.

  3. 03

    HubSpot'a aktar

    CRM'e yaz

    Müşteri adaylarını HubSpot, Google Sheets, Notion veya kendi sisteminize aktarır; ör. nitelikli adayları satış ekibinin tablosuna eklemek için.

  4. 04

    Ekibe bildir

    Proje ekibinize panel bildirimi, e-posta, Slack veya Telegram mesajı gönderir; ör. sıcak bir müşteri adayı gelince.

Kurulum notları

  • HubSpot kişileri e-postayla eşleştirir; e-postası olmayan siparişler aktarılmaz. HubSpot yerine Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Google Sheets veya Airtable de seçebilirsiniz.
  • Müşteri verisini CRM'e aktarmadan önce KVKK aydınlatma metninizde bu aktarımı belirtin.
  • Test çalıştırması CRM'e yazmaz; gerçek aktarım iş akışı etkinleştirildiğinde başlar.
Şablon kurulum rehberi

Nasıl özelleştirilir?

  • Etkinleştirmeden önce Deneme çalıştır ile akışı test edin; her adımın girdisini ve çıktısını çalıştırma panelinde görürsünüz.

Sık sorulan sorular

Hangi e-ticaret altyapılarıyla çalışır?

Şablon IdeaSoft üzerine kuruludur. Sipariş olayını Shopify, WooCommerce, ikas, Ticimax, Shopier ve Lemon Squeezy hesaplarından da alabilirsiniz: tetikleyicinin hesabını ve olayını değiştirip sonraki kutulardaki alan adlarını kontrol edin.

Müşterilerime mesaj gönderir mi?

Hayır. Bu şablon yalnızca sizi ve ekibinizi bilgilendirir; müşterilerinize ileti göndermediği için İYS kapsamına girmez.

Gerekli hesabım bağlı değilse şablonu kullanabilir miyim?

Evet. Şablon yine oluşur; ilgili kutu doğrulamada uyarı verir. Hesabı bağladığınızda uyarı kalkar.

Aynı şablonu birden fazla marka için kullanabilir miyim?

Evet. Şablonu kullan her seferinde bağımsız bir kopya oluşturur; farklı bir proje seçtiğinizde kopya o markanın hesaplarıyla çalışır.

İlgili sayfalar

Benzer şablonlar

Tüm şablonlar

OrqLabs ile başlayın

İlk iş akışınızı bugün kurun

Ücretsiz planla başlayın: hesaplarınızı bağlayın, bir şablon seçin, onay adımlarıyla kontrol sizde kalsın. Kredi kartı gerekmez.

Şablonu kullanÜrünü tanıyın