CRM senkronizasyonu ve dışa aktarma

Bu rehberde: Müşteri adaylarınızı HubSpot, Google Sheets, Notion veya kendi sisteminize aktarırsınız. CSV ile dışa aktarır ve yalnızca nitelikli adayları otomatik gönderen bir akış kurarsınız.

⏱ 15 dakika

Aktarım nasıl çalışır?#

• Tek yönlü: OrqLabs → dış sistem. Dış sistemdeki değişiklikler geri gelmez.
• Ekle veya güncelle: e-posta anahtardır; eşleşen kayıt güncellenir, yoksa oluşturulur.
• Kapsam: HubSpot, Sheets, Notion ve Webhook hesapları organizasyon genelidir; hedef tablo/veritabanı kutuda belirlenir.
• Her aktarım adaya "CRM'e aktarıldı" etkinliği ekler.

Aday alanları#

HubSpot#

Hesap: HubSpot CRM. CRM'e yaz kutusu → Bağlı hesap HubSpot → Target boş → Field mapping (HubSpot internal name):

Özel özellikleri HubSpot'ta önceden oluşturun.

Google Sheets#

Hesap: Google Sheets.

• Target: tablo kimliği, isteğe bağlı sayfa: <ID>!Leads.
• İlk satır başlıklardır; eşleme anahtarları sütun adlarıyla aynı olmalı. Boş eşleme varsayılan sütunları yazar: name, email, phone, company, website, status, score, tags, source, createdAt.
• Kota: kullanıcı başına dakikada 60 istek; büyük listeleri Döngü ile bölün.

Haftalık dışa aktarma:

Zamanlama (Cuma 18:00) → Aday bul (Nitelikli, İletişime geçildi, Yanıtladı, Toplantı; 500)
→ CRM'e yaz (Sheets; "1AbC…!Pipeline"; Ad, Şirket, Durum, Puan, Son temas)
→ Bildir ("Pipeline tablosu güncellendi")

Notion#

Hesap: Notion.

• Target: veritabanı kimliği (32 karakter).
• Eşleme anahtarları Notion özellik adları; tür eşlemesi otomatiktir (başlık ← ad, e-posta, telefon, adres, seçim ← durum, sayı ← puan, çoklu seçim ← etiketler).
• Seçim seçenekleri yoksa oluşturulur.

Custom Webhook#

Hesap: Custom Webhook. Her aday için imzalı bir POST gider:

{
  "id": "evt_…", "type": "lead.synced", "organizationId": "org_…", "projectId": "prj_…", "at": "…",
  "payload": { "lead": { …tüm aday alanları… }, "mapping": { …eşlenmiş alanlar… } }
}

Zapier, Make veya n8n ile Salesforce, Pipedrive, Zoho gibi sistemlere aktarım için kullanılır.

Olay tabanlı aktarım#

En yaygın kalıp: yalnızca nitelikli adayları CRM'e yazmak.

Platform olayı (aday nitelendi, {{ $json.score >= 70 }})
→ CRM'e yaz (HubSpot)
→ Aday güncelle (etiket crm_synced)

Diğer olaylar: aday yanıt verdi (CRM'de etkinlik), aday güncellendi (yüksek hacim; filtre kullanın: {{ ["MEETING","CONVERTED"].includes($json.status) }}).

Giden webhook (kutusuz)#

Kutu kullanmadan tüm aday olaylarını kendi adresinize abone edebilirsiniz: Ayarlar → Webhook'lar. Bkz. Giden webhook'lar. Fark: kutular proje bağlamında ve eşlemeli çalışır; giden webhook ham olayı gönderir.

CSV dışa aktarma#

1. Potansiyel Müşteriler sayfasında ① filtreleri seçin.
2. ④ Dışa aktar düğmesine basın. CSV iner.
3. Sütunlar: tüm standart alanlar + düzleştirilmiş custom.*; etiketler ; ile; tarihler ISO; Excel uyumlu (UTF-8 BOM).

Geliştirici notu: API ile zamanlanmış dışa aktarma: curl -H "X-Api-Key: af_live_..." "https://api.orqlabs.com/api/v1/orgs/$ORG/leads/export?status=QUALIFIED&minScore=70" -o leads.csv.

Ters yön: CRM'den OrqLabs'a#

• API: POST /orgs/:orgId/leads (ekle/güncelle) veya PATCH /orgs/:orgId/leads/:id { status }.
• Webhook tetikleyicisi: CRM webhook'unu doğrudan iş akışına verin → Aday oluştur / güncelle.
• CSV içe aktarma: dönemsel senkron için.

Sorun giderme#

Sık sorulan sorular#

CRM'deki durum değişiklikleri OrqLabs'a gelir mi? Otomatik gelmez. CRM webhook'unu OrqLabs webhook tetikleyicisine bağlayarak kurabilirsiniz.

Hangi hedefi seçmeliyim? Satış ekibiniz HubSpot kullanıyorsa HubSpot; basit paylaşım için Sheets; içerik ve proje takibi için Notion; diğerleri için Webhook.

Sonraki adım#

• Lead node'ları
• HubSpot, Google Sheets, Notion, Custom Webhook
• Lead pipeline