Bu rehberde: Potansiyel müşterilerinizi (lead / müşteri adayı) nasıl takip edeceğinizi öğrenirsiniz. Durumlar, puan, tablo ve kanban görünümleri, içe/dışa aktarma ve tekilleştirme kuralları.
⏱ 12 dakika
Müşteri adayı nedir?
Müşteri adayı (lead), size müşteri olabilecek bir kişi veya şirket kaydıdır: iletişim bilgisi, durum, puan, etiketler, etkinlikler ve bağlı konuşmalar. Adaylar ajanlardan (Researcher, Qualifier, Outreach, Chatbot), formlardan, webhook'lardan ve CSV içe aktarımından gelir.
Durumlar
| Durum | Anlamı | Kim geçirir |
|---|---|---|
| Yeni (NEW) | Yeni kayıt, değerlendirilmedi | Form, webhook, içe aktarma, Lead Researcher, Chatbot |
| Araştırılıyor (RESEARCHING) | Bilgi eksik veya zenginleştiriliyor | Lead Qualifier (kararsız), zenginleştirme |
| Nitelikli (QUALIFIED) | Profile uyuyor; temas edilmeli | Lead Qualifier, siz |
| İletişime geçildi (CONTACTED) | İlk mesaj gönderildi | Outreach Agent, mesaj kutuları |
| Yanıtladı (REPLIED) | Aday yanıt verdi | Yanıt takibi |
| Toplantı (MEETING) | Görüşme planlandı | Siz, Chatbot |
| Dönüştü (CONVERTED) | Müşteri oldu | Siz, CRM |
| Elendi (DISQUALIFIED) | Uygun değil / ulaşılamaz / ret | Lead Qualifier, siz, çıkış |
Durum değişimleri olay yayınlar: aday güncellendi, aday nitelendi, aday yanıt verdi. Bu olaylarla iş akışı başlatabilirsiniz.
Puan ve gerekçe
- Puan: 0-100. Lead Researcher ilk uyum puanını verir; Lead Qualifier yeniden hesaplar. Siz elle değiştirebilirsiniz.
- Gerekçe: puanın kısa açıklaması; onay ekranında ve kartta görünür.
- Sıcak aday: puan 80+ ve son 7 günde hareket. Panel'de listelenir.
Tablo görünümü
Sol menüden Potansiyel Müşteriler.
- Sütunlar: ad, şirket, unvan, e-posta/telefon, ③ durum, ② puan, etiketler, kaynak, atanan, son temas.
- ① Filtreler:
| Filtre | Örnek |
|---|---|
| Durum (çoklu) | Nitelikli, İletişime geçildi |
| En düşük puan | 70 |
| Etiketler | wa_optin, vip (hepsini içeren) |
| Proje | Marka |
| Arama | Ad, şirket, e-posta, telefon, web |
| Kaynak | website, import |
| Atanan | Ekip üyesi |
| Son temas | 14 günden eski |
- Satır seçimiyle toplu işlemler.
Kanban görünümü
⑤ düğmesiyle kanbana geçin. Sütunlar durumlardır. Kartı sürükleyerek durum değiştirirsiniz. Kartta puan, etiketler ve son etkinlik görünür. Filtreler tabloyla ortaktır.
Aday ayrıntısı
Bir adaya tıklayın.
- ① Puan ve gerekçe.
- ② Zenginleştirme: şirket büyüklüğü, sektör, sosyal profiller.
- ③ Etkinlikler: not, e-posta gönderildi/yanıtlandı, mesaj, durum değişimi, puan değişimi, zenginleştirme, arama, toplantı, CRM'e aktarıldı. Elle not ekleyebilirsiniz.
- Konuşmalar: bağlı Gelen Kutusu konuşmaları.
- Ajan geçmişi: bu adayı oluşturan/güncelleyen ajan çalıştırmaları.
Toplu işlemler
Tabloda satırları seçin:
| İşlem | Örnek |
|---|---|
| Durum | Seçilenleri "Elendi" yap |
| Etiket | wa_optin ekle |
| Ata | Satış temsilcisine ata |
| Sil | Kalıcı sil |
Dikkat: Toplu silme geri alınamaz. KVKK silme taleplerinde kullanılır.
İçe aktarma (CSV)
- ④ İçe aktar → CSV seçin (UTF-8, virgül veya noktalı virgül).
- Sütun eşleme ekranında CSV başlıklarını aday alanlarına eşleyin: ad, e-posta, telefon, şirket, web, unvan, durum, puan, etiketler (
;ile), kaynak, notlar; diğerlericustom.*. - Proje ve varsayılan etiket seçin (örneğin
import_2026_09). - Sonuç: oluşturulan, güncellenen, atlanan sayıları; atlananların nedenleri indirilebilir.
Sınır: 10 MB / 50.000 satır.
Dışa aktarma
④ Dışa aktar geçerli filtreyi CSV olarak indirir. Zamanlanmış dışa aktarma için Aday bul → CRM'e yaz (Google Sheets); bkz. CRM senkronizasyonu.
Tekilleştirme kuralları
- Anahtarlar: e-posta (küçük harf), telefon (uluslararası biçim), web sitesi (alan adına indirgenir).
- Öncelik: e-posta > telefon > web sitesi.
- Eşleşmede boş olmayan yeni alanlar güncellenir; etiketler birleşir; durum yalnızca ileri gider (İletişime geçildi olan aday içe aktarımla Yeni'ye düşmez).
- Aynı şirketten farklı kişiler için e-posta veya telefon zorunlu tutun; yalnızca web sitesiyle gelen kişiler birbirinin üstüne yazılır.
Kaynak (source)
Kaynak alanı kanalı izler: website, form:<ad>, webhook, import, agent:lead_researcher, chatbot:whatsapp, manual. İstatistik gezgininde "yeni aday" metriğini kaynağa göre kırarak en verimli kanalı bulun.
Otomasyon kalıpları
| Amaç | İş akışı |
|---|---|
| Yeni adayı hemen puanla | Platform olayı (yeni aday) → Lead Qualifier |
| Sıcak aday bildirimi | Platform olayı (aday nitelendi, {{ $json.score >= 85 }}) → Bildir (Slack) |
| Takip hatırlatması | Zamanlama (günlük) → Aday bul (İletişime geçildi, 7 gün) → Bildir |
| Yanıt geldi | Platform olayı (aday yanıt verdi) → Sınıfla → Aday güncelle / Bildir |
| CRM'e yaz | Platform olayı (aday nitelendi) → CRM'e yaz |
| Eski aday temizliği | Aday bul (Yeni, 90 gün) → Aday güncelle (Elendi) |
Yetkiler ve gizlilik
- İzleyici görür; Üye düzenler; Yönetici/Sahip toplu silme ve içe/dışa aktarma yapar.
- Aday verisi kişisel veridir. Silme talebinde adayı silin; etkinlikler silinir, konuşmalar anonimleştirilir. Dış CRM'lerdeki kopyalar için ayrıca silme gerekir.
Sık sorulan sorular
Aynı kişi iki kez mi eklendi? E-posta, telefon veya web sitesi eşleşirse kayıt güncellenir. Farklı e-posta ile gelirse ayrı kayıt olur; elle birleştirin.
Puanı elle değiştirirsem ajan üzerine yazar mı? Lead Qualifier bir sonraki değerlendirmede yeniden puanlayabilir. Kalıcı olsun istiyorsanız adayı "Nitelikli" yapıp etiketleyin.
Kaç aday tutabilirim? Aday sayısında plan limiti yoktur.