CRM & veri

Zoho CRM entegrasyonu: adayları Leads modülüne aktarın, not ekleyin

Zoho CRM hesabınızı Zoho ile oturum açarak bağlayın. Ajanların bulduğu adaylar Leads modülüne e-postaya göre eklenir ya da güncellenir; iş akışları kayıtlara not ekler ve arama yapar. Veri merkeziniz otomatik algılanır.

Ücretsiz başla Adım adım kurulum rehberi

Bağlantı türü: OAuth
Kapsam: Organizasyon bazlı: tüm projeler aynı anahtarı kullanır
Yetenekler: CRM senkronu, iş akışı işlemleri
Kurulum süresi: 5 dk

OrqLabs'ta ne işe yarar?

CRM'e yaz kutusu Zoho CRM'de upsert kullanır: aday e-postasıyla eşleşen kayıt varsa güncellenir, yoksa eklenir. Yeni kayıtta Zoho zorunlu alan eksik derse soyad e-postadan doldurulur; mevcut bir kaydın değerlerinin üzerine asla yazılmaz. Hedefe Contacts yazarak aynı işlemi Kişiler modülünde yapabilirsiniz.

Zoho CRM kutusu Lead oluşturur, Leads, Contacts, Accounts veya Deals kaydına not ekler (kayıt kimliğiyle ya da e-postayla bulunan aday) ve e-posta, telefon, kelime veya Zoho ölçütüyle kayıt arar. Hesabınız ABD, Avrupa, Hindistan, Avustralya, Japonya, Kanada ya da başka bir Zoho veri merkezinde olabilir: bağlanırken Zoho merkezinizi bildirir ve tüm çağrılar oraya gider.

Neleri otomatikleştirebilirsiniz?

Adayları Leads modülüne aktarma
Puanlanan adaylar CRM'e yaz kutusuyla Zoho CRM'e e-postaya göre eklenir veya güncellenir.
Görüşme notları
Aday yanıtladığında veya toplantı bittiğinde iş akışı yanıtın özetini adayın kaydına not olarak ekler.
Kayıt var mı kontrolü
Kayıt ara işlemi adayın Zoho'da zaten olup olmadığını kontrol eder; akış buna göre farklı dala ilerler.

Bu entegrasyonu kullanan kutular

İş akışı editöründe bu kutular Zoho CRM hesabınızla çalışır.

CRM'e yaz
Müşteri adaylarını HubSpot, Google Sheets, Notion veya kendi sisteminize aktarır; ör. nitelikli adayları satış ekibinin tablosuna eklemek için.
Zoho CRM
Create lead · Add note · Search records

Kurulum özeti

OrqLabs'ta Entegrasyonlar → Zoho CRM → Bağla deyin.
Zoho hesabınızla oturum açın ve izinleri onaylayın.
Kartta şirket adınızın göründüğünü kontrol edin, Bağlantıyı test et'e basın.
İş akışına CRM'e yaz kutusunu ekleyin, hesap olarak Zoho CRM'i seçin; hedefi boş bırakın (Leads) veya Contacts yazın.

Tam kurulum rehberini okuyun →

Gereksinimler

API erişimi olan bir Zoho CRM sürümü; günlük API kredisi sürüme göre değişir.
Bağlanan kullanıcının Leads ve Contacts modüllerinde okuma-yazma yetkisi.

İstenen izinler

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.settings.fields.READ
ZohoCRM.org.READ

Bilmeniz gerekenler

Senkron tek yönlüdür: Zoho'daki değişiklikler OrqLabs'a geri okunmaz.
Organizasyonunuza özel zorunlu alanlar Field mapping veya Ek alanlar ile doldurulmalıdır; aksi hâlde Zoho kaydı reddeder ve hata alan adıyla gösterilir.

Sık sorulan sorular

Hesabım Avrupa veri merkezinde, çalışır mı?

Evet. Bağlanırken Zoho hesabınızın veri merkezini bildirir; OrqLabs kimlik doğrulama ve API çağrılarını o merkeze (ör. zoho.eu) yapar.

Aynı aday yinelenen kayıt oluşturur mu?

Hayır. Aktarım Zoho'nun upsert işlemini e-posta alanıyla kullanır; aynı e-postalı kayıt varsa güncellenir.

Hangi modüllere not eklenebilir?

Leads, Contacts, Accounts ve Deals. Kayıt kimliği vermezseniz Leads ve Contacts'ta kayıt e-postayla bulunur.

İlgili sayfalar

Diğer crm & veri entegrasyonları

OrqLabs ile başlayın

İlk iş akışınızı bugün kurun

Ücretsiz planla başlayın: hesaplarınızı bağlayın, bir şablon seçin, onay adımlarıyla kontrol sizde kalsın. Kredi kartı gerekmez.

Ücretsiz başla Ürünü tanıyın