CRM & veri

Salesforce entegrasyonu: müşteri adaylarını Lead olarak aktarın, görev açın

Salesforce kuruluşunuzu tek tıkla bağlayın. Ajanların bulup puanladığı adaylar e-postaya göre Lead olarak oluşturulur veya güncellenir; iş akışları durum günceller, görev açar ve SOQL sorgusu çalıştırır.

Ücretsiz başla Adım adım kurulum rehberi

Bağlantı türü: OAuth
Kapsam: Organizasyon bazlı: tüm projeler aynı anahtarı kullanır
Yetenekler: CRM senkronu, iş akışı işlemleri
Kurulum süresi: 10 dk

OrqLabs'ta ne işe yarar?

CRM'e yaz kutusu Salesforce'u hedef olarak alır: aday e-postasıyla dönüştürülmemiş en yeni Lead aranır, bulunursa güncellenir, bulunmazsa yeni Lead oluşturulur. Salesforce'un zorunlu alanları (soyad, şirket) yeni kayıtta boşsa e-postadan doldurulur; güncellemede mevcut değerlerin üzerine yazılmaz. Hedefe Contact yazarsanız aynı mantık Contact nesnesinde çalışır, alan eşlemesini Field mapping ile değiştirebilirsiniz.

Salesforce kutusu dört işlem sunar: Lead oluşturma, Lead durumunu güncelleme, Lead veya Contact üzerinde görev (Task) oluşturma ve salt okunur SOQL sorgusu. Tipik kullanım Müşteri adayı araştır → puanla → iletişime geç akışının sonuna Salesforce aktarımı eklemek ya da adayın yanıtından sonra satış ekibine görev açmaktır.

Neleri otomatikleştirebilirsiniz?

Nitelikli adayları Lead olarak aktarma
Müşteri Adayı Puanlayıcı'nın eşiği geçen adayları CRM'e yaz kutusuyla Salesforce'a gider; aynı e-postalı Lead varsa güncellenir.
Yanıt gelince durum güncelleme
Aday yanıtladığında iş akışı Lead durumunu (ör. Working - Contacted) değiştirir.
Satış ekibine görev
Görev oluştur işlemi adayın Lead veya Contact kaydına son tarihli bir arama ya da takip görevi açar.
SOQL ile rapor
Haftalık iş akışı son 7 günün Lead'lerini SOQL ile çeker ve özetini Slack'e veya e-postaya gönderir.

Bu entegrasyonu kullanan kutular

İş akışı editöründe bu kutular Salesforce hesabınızla çalışır.

CRM'e yaz
Müşteri adaylarını HubSpot, Google Sheets, Notion veya kendi sisteminize aktarır; ör. nitelikli adayları satış ekibinin tablosuna eklemek için.
Salesforce
Create lead · Update lead status · Create task · Run SOQL query

Kurulum özeti

OrqLabs'ta Entegrasyonlar → Salesforce → Bağla deyin.
Salesforce'ta oturum açın (My Domain için Use Custom Domain) ve erişime izin verin.
Kartta kullanıcı adınızın ve alan adınızın göründüğünü kontrol edin, Bağlantıyı test et'e basın.
İş akışına CRM'e yaz kutusunu ekleyin, hesap olarak Salesforce'u seçin; hedefi boş bırakın (Lead) veya Contact yazın.

Tam kurulum rehberini okuyun →

Gereksinimler

API erişimi olan bir Salesforce sürümü (Enterprise, Unlimited, Performance, Developer; Professional yalnızca API eklentisiyle).
Bağlanan kullanıcıda API Enabled izni ve Lead / Task nesnelerinde yazma yetkisi.
Kuruluşunuz yüklenmemiş bağlı uygulamaları engelliyorsa Salesforce yöneticinizin OrqLabs uygulamasını onaylaması.

İstenen izinler

api
refresh_token

Bilmeniz gerekenler

Sandbox kuruluşları (test.salesforce.com) desteklenmez; üretim ve Developer Edition kuruluşları bağlanabilir.
Senkron tek yönlüdür: Salesforce'taki değişiklikler OrqLabs'a geri okunmaz. Org'a özel zorunlu alanlar Field mapping ile doldurulmalıdır.

Sık sorulan sorular

Aynı aday iki kez aktarılırsa yinelenen kayıt oluşur mu?

Hayır. Aktarım önce aynı e-postalı, dönüştürülmemiş Lead'i arar ve varsa onu günceller; yalnızca bulunamazsa yeni Lead oluşturur.

Özel alanlarımı doldurabilir miyim?

Evet. Field mapping'de API adlarını (ör. Ozel_Alan__c) kullanabilir, Lead oluştur işleminde Ek alanlar JSON'u ile istediğiniz alanı gönderebilirsiniz.

SOQL işlemi kayıt değiştirebilir mi?

Hayır. SOQL yalnızca okuma yapar; işlem SELECT dışındaki sorguları reddeder ve sonuçları en fazla 2.000 kayıtla sınırlar.

İlgili sayfalar

Diğer crm & veri entegrasyonları

OrqLabs ile başlayın

İlk iş akışınızı bugün kurun

Ücretsiz planla başlayın: hesaplarınızı bağlayın, bir şablon seçin, onay adımlarıyla kontrol sizde kalsın. Kredi kartı gerekmez.

Ücretsiz başla Ürünü tanıyın