İçeriğe atla
OrqLabs
Switch to English: TREN

Müşteri adayları · 4 adım

Formdan Salesforce / Zoho aday kaydı

Jotform'dan gelen her başvuruyu form cevaplarıyla birlikte Salesforce'ta Lead olarak açar, OrqLabs aday listenize de ekler ve ekibinize Salesforce linkiyle haber verir. Zoho CRM ve Google Forms için kurulum notlarına bakın.

Şablonu kullanAdım adım kurulum rehberi

Gerekli entegrasyonlar

Gönderdiği mesajlar

Yalnızca işletmeye

Müşterilere mesaj göndermez; yalnızca sizi ve ekibinizi bilgilendirir, bu yüzden İYS kapsamına girmez.

Bütçe sınırı: Çalıştırma başına en fazla 0,1 $

Bu şablon ne yapar?

Müşteri adayları kategorisindeki bu şablon 4 adımdan oluşur ve tek tıkla kendi projenize kopyalanır; kopyayı editörde dilediğiniz gibi değiştirirsiniz. Kimler için: emlak, eğitim, B2B satış ve ajanslar.

Çalışması için bağlamanız gereken hesaplar: Jotform ve Salesforce. Çalıştırma başına bütçe tavanı 0,1 $; tavana ulaşılırsa kalan adımlar çalışmaz.

Ne zaman çalışır?

Akış, Jotform hesabınızda Yeni form gönderimi olayı olduğunda başlar. Olay Jotform tarafından webhook ile anında iletilir; webhook aboneliği hesabı bağladığınızda otomatik oluşturulur. Yalnızca şablondaki koşulu sağlayan olaylar akışı başlatır; koşulu panelde değiştirebilirsiniz.

Nasıl çalışır?

Kutular çalışma sırasıyla. Her kutuyu editörde düzenleyebilir, yenilerini ekleyebilirsiniz.
  1. 01

    Form gönderildi

    Uygulama olayı

    Jotform hesabınızda “Yeni form gönderimi” olduğunda akışı başlatır.

  2. 02

    Salesforce adayı

    Salesforce

    Salesforce üzerinden yeni müşteri adayı oluşturur.

  3. 03

    OrqLabs'e kaydet

    Aday oluştur

    Gelen bilgilerle müşteri adayı (lead) kaydı açar, aynı e-posta veya telefon varsa günceller; ör. web formunu dolduranları listeye eklemek için.

  4. 04

    Ekibe bildir

    Proje ekibinize panel bildirimi, e-posta, Slack veya Telegram mesajı gönderir; ör. sıcak bir müşteri adayı gelince.

Kurulum notları

  • Zoho CRM kullanıyorsanız "Salesforce adayı" kutusunu silip yerine Zoho CRM kutusunu (işlem: Create lead) ekleyin; alanlar aynıdır, gerekli entegrasyon ZOHO_CRM olur ve bildirimdeki link {{ $json.salesforce.url }} yerine Zoho kutusunun sonucundan gelir.
  • Google Forms için tetikleyiciyi GOOGLE_FORMS · New form response yapın ve izlenecek formu entegrasyon ayrıntılarında seçin.
  • Şirket alanı boşsa Salesforce firmayı e-posta alan adından doldurur. Lead source değeri Salesforce'taki LeadSource seçim listesinde bulunmalı; özel alanlar için "Extra fields (API names)" kullanın.
  • Adaya otomatik mesaj gitmez; CRM'den yapılacak ticari iletilerde İYS kuralları geçerlidir.
Şablon kurulum rehberi

Nasıl özelleştirilir?

  • Çalıştırma başına bütçe tavanını (0,1 $) Ayarlar sekmesinden değiştirebilirsiniz; ekonomik bir model seçerseniz tavanı da düşürebilirsiniz.
  • Etkinleştirmeden önce Deneme çalıştır ile akışı test edin; her adımın girdisini ve çıktısını çalıştırma panelinde görürsünüz.

Sık sorulan sorular

Müşteri adayları nereye kaydedilir?

Panelin Müşteri adayları sayfasına; puanı, durumu ve kaynağıyla birlikte. Satış ekibiniz başka bir araç kullanıyorsa akışa CRM'e yaz kutusu ekleyerek adayları oraya da aktarabilirsiniz.

Müşterilerime mesaj gönderir mi?

Hayır. Bu şablon yalnızca sizi ve ekibinizi bilgilendirir; müşterilerinize ileti göndermediği için İYS kapsamına girmez.

Bir çalıştırma ne kadar tutar?

Şablon çalıştırma başına 0,1 $ bütçe tavanıyla gelir; tavana ulaşılırsa kalan adımlar çalışmaz. Gerçek maliyet seçtiğiniz modele ve işlenen öğe sayısına bağlıdır; tavanı Ayarlar sekmesinden değiştirirsiniz.

Gerekli hesabım bağlı değilse şablonu kullanabilir miyim?

Evet. Şablon yine oluşur; ilgili kutu doğrulamada uyarı verir. Hesabı bağladığınızda uyarı kalkar.

İlgili sayfalar

Benzer şablonlar

Tüm şablonlar

OrqLabs ile başlayın

İlk iş akışınızı bugün kurun

Ücretsiz planla başlayın: hesaplarınızı bağlayın, bir şablon seçin, onay adımlarıyla kontrol sizde kalsın. Kredi kartı gerekmez.

Şablonu kullanÜrünü tanıyın